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理财规划师
———— 金融职业场上的新宠
职业简介: 近年来,“理财规划师:成为人们关注的焦点。有业内人士认为,如果2004年被称为信用卡元年,2005年是个人理财产品元年,而2006年则被称为理财规划师元年。
学习内容: 理财规划师的职业道德、经济学基础、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭消费支出规划、证券投资管理、保险规划、税收制度与税务筹划基础知识、社会保障与企业年薪、理财规划师的法律基础。以理论为基础,重点考核实际工作能力。
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等级 |
科目 |
考试时间 |
鉴定内容 |
题型 |
答题方式 |
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理财规划师 (国家职业资格二级) |
理论知识 (共125题) |
08:30-10:00 |
职业道德 |
单选 多选 |
答题卡 |
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理论知识 |
单选 多选 判断 |
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实操知识 (共100题) |
10:30-12:30 |
专业能力 |
单选 案例选择 |
答题卡 |
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综合评审 |
14:00-15:30 |
案例分析 |
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纸笔作答 |
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助理理财规划师
(三级) |
理论知识 |
08:30-10:00 |
职业道德 |
单选 多选 |
答题卡 |
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理论知识 |
单选 多选 判断 |
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实操知识 |
10:30-12:30 |
专业能力 |
单选 案例选择 |
答题卡 |
就业方向:一是开设专业的理财公司:二是专业的理财培训人员:三是在银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构从事理财服务。
报名手续 身份证及最高学历证书复印件各1份 近期免冠蓝底照片一、二寸各4张
提供相应的工作时间证明 (二级)
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