理财规划师大学生班

理财规划师——国家职业资格证书

部 分 讲 师 名 单 

刘彦斌：

国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长。有12 年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。

李青云：

经济学博士后，国家理财规划师职业资格委员会秘书处，对信托与基金理财具有深刻理解，尤其在信托规划领域具有领先水平。曾多年从事投资银行与管理咨询工作，实践经验丰富。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《理财规划师国家职业培训教材》(第一版)主要编撰人员之一，《国家职业资格培训教程——理财规划师》（第二版）执行主编。

在理财规划领域有深入研究，多年从事投资银行工作，理财实践经验丰富、独到。为中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行以及多家证券公司总行、总部、分行、营业部进行多项理财培训，场次超过500场。

高 蕾：

经济学硕士，国家首批理财规划师，国家理财规划师职业资格委员会秘书处。曾任澳大利亚ANZ 银行专职理财规划师，具有多年专业理财规划业务经历，熟悉海外成熟市场的理财规划流程与相关业务，对理财规划行业有深刻认识。自回国以来，曾多次应邀为国内银行、保险公司等金融机构作理财规划业务培训。《国家职业资格培训教程——理财规划师基础知识》（第二版）主要编撰人员。

蔡小辉：

国家理财规划师职业资格委员会秘书处。曾任职于太平洋人寿保险公司、博时基金管理有限公司和易方达基金管理有限公司。“金葵花”理财特聘顾问（全国20人），曾给中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行，及多家证券公司总行、总部、分行、营业部做多项理财培训，场次超过500场。2003年获得招商银行“金葵花”理财最受欢迎讲师和最佳人气奖。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（三级）》主要编撰人员。

杨东伟：

统计学硕士，国家理财规划师职业资格委员会秘书处。有3年大学执教经历，擅长讲授投资学、统计学方向课程。曾先后服务于博时基金管理公司和上投摩根富林明基金管理公司，在资产管理与理财规划领域有深入理解。曾为国内多家银行提供理财规划培训，经验丰富。《国家职业资格培训教程——理财规划师专业能力（二级）》（第二版）主要编撰人员。

贺向明：

西南财经大学金融学博士，长期讲授《西方经济学》、《货币银行学》、《现代金融业务》、《商业银行经营与管理》、《金融理论前沿课题》、《国际金融》，《保险学》，《西方货币理论》、《证券投资分析》等课程。

近年来在《财经科学》《西南金融》《上市公司》《经济日报》《财经科学》等专业报刊杂志上发表了数十篇学术文章，如：《存款激励与贷款约束》《储蓄增长与外资流入的金融谜团》《我国股票市场供求关系研究》《推动个人金融消费》《金融产品的个人需求及市场细分》《建立有效的金融约束机制》《西部金融结构与资金聚集的关系》《加快西部金融体制改革》等。

参与的重点项目研究与课题有：《转型时期我国金融产品的个人需求及其市场细分》《四川民营银行研究》《河南省银行体系风险监测评估预警系统》《人民币汇率变动对四川经济的影响以及对策建议》《团体贷款合约经济机制研究》

叶子荣：

西南交通大学公共管理学院副院长、博士研究生导师，成都市政府参事，中国财政学会理事，四川省国际税收研究会常务理事。

任教以来，先后为 “普研”及MBA研究生讲授过《税收筹划》、《财政学》、《国家税收》、《税法》、《财政与税收》、《税收理论与实践问题研究》、《财税理论与实务》以及有关税收、财政方面的专题讲座等课程。

长期从事财政、税收理论与实践问题研究，十多年来，完成各种科研成果一百六十余项。其中，公开发表学术论文一百四十多篇，其中在本学科最高级刊物《财政研究》和《税务研究》上发表学术论文20篇。有近30篇论文被《人大复印资料》全文复印转载。科研成果中有30多项次荣获国家税务总局、中国财政学会、西南财经大学、刘诗白奖励基金会、四川省财政学会、四川省税务学会、成都市科委、中国经济杠杆研究会等部门和机构的奖励。

张衔：

经济学博士，四川大学经济学院教授，博士生导师。主要研究方向：证券与投资，企业制度。曾承担多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、省社科基金项目以及地方政府和企业委托项目；为多家企业进行过并购重组策划。出版学术专著20余部。在《经济研究》等刊物发表学术论文30余篇。

近年来，专注于金融投资和理财规划。曾受邀为多家金融机构授课，受到业界好评!

李来儿：

西南财经大学博士研究生，副教授，曾任山西财经大学会计学院副主任。著有《现代管理会计》一书，此书既是高等财经学院、管理学院相关专业《管理会计》教材，也是企业管理干部和财会人员自学或进修的参考用书。

李教授在任教之前，有较长时期企业理财运作的实践经验，因此他的课内容丰富，耐人寻味。有很强的指导意义。

刘疆：

世界银行集团国际金融公司中国项目发展中心（IFC—CPDF）认证讲师。毕业于上海财经大学金融学系保险专业。历任：上海大正贸易有限公司营销部经理、中国人寿成都市青羊支公司营销部经理、中国人寿成都市分公司培训部经理、中国人寿保险公司总公司讲师团讲师。拥有超过8年的丰富的保险专业培训和咨询经验，并获得美国LIMAR协会讲师认证以及台湾保销集团讲师认证等多项讲师认证。

曾培训以及提供咨询过的企业有中国人寿保险公司、生命人寿、中国电信、迅捷通讯、立福公司、加德士石油、大田集团、真维斯服饰、英格索兰、中国联通、红塔集团等。

吴录良：

目前任中大君融投资顾问公司教学研究部总监，中山大学CFP理财规划师课程讲师，负责理财规划师培训课程设置，理财规划师培训组织和教学管理及理财研究工作，从事理财研究和教育工作5年多，主要是3年大型理财服务建议书系统开发经验，3年理财培训与咨询经验，兼任中山大学教师，广东省理财规划师职业鉴定专家组成员、理财规划师高级考评员，一直参与建立广东省理财规划师职业鉴定考试体系。多年来一直从事理财规划案例制作。主要讲授的课程：1、理财规划计算；2、资金的时间价值； 3、退休规划；4、子女教育； 5、理财规划师的职业道德；6、理财规划建议书分析与制作； 7、房产规划； 8、财务分析基础；9、投资规划。

傅晓丹：

现任财智理财教育首席培训师、资深咨询顾问。是国内最早研究个人理财及CFP相关领域的业内人士之一。傅先生一直从事国内外银行的财富管理（Wealth Management）、私人银行(Private Banking)及其他个人金融业务的研究、咨询和培训服务。成功案例包括招商银行总行金葵花理财、广东发展银行总行真情理财等。 

傅先生曾对国内各大银行及其他金融机构的个人金融业务管理人员及上万名客户经理进行过个人理财业务培训以及业务发展方面的咨询。其中包括银华基金管理公司、中国人寿保险公司、广东发展银行总行、民生银行总行、建设银行上海分行、招商银行武汉分行、中国农业银行等等。

专业著述方面，傅先生目前是理财业内人士互动交流刊物《天智理财资讯》“阿甘视野”以及新浪网理财频道的专栏作者，曾发表《成功开展银行财富管理业务的七个秘诀》、《2004回眸，山雨欲来风满楼——国内银行个人理财业务发展状况报告》、《詹姆斯·邦德和理财顾问》、《遗产规划，你准备好了吗？》等多篇在业内具有一定影响力的文章，散见于《上海金融报》、《平安生活》等国内各专业及大众媒体。

在理财实务方面，傅先生亦一直以“阿甘理财”的名义，通过网络平台为客户提供理财规划及咨询服务，具备丰富的经验。

等级

科目

考试时间

鉴定内容

题型

题量

答题方式

理财规划师
(国家职业资格三级)

理论知识
（共125题）

08:30-10:00

职业道德

单选
多选

单选17题；多选8题；
共25题

答题卡

理论知识

单选
多选
判断

单选60题；多选30题；判断10题；
共100题

实操知识
（共100题）

10:30-12:30

专业能力

单选
案例选择

单选50题；
多选50题
共100题

答题卡